Veranlagungsstrategie

Seminar
17.06.2026

Haus der Philanthropie, Schottenring 16/3. OG, 1010 Wien
Mittwoch, 17. Juni 2026
13.00 – 16.30 Uhr
Teilnahmegebühr pro Person: € 250 Nicht-Mitglieder bzw. € 180 Mitglieder

Veranlagungsstrategien sind für Stiftungen von zentraler Bedeutung. Eine passende Anlagestrategie ist daher entscheidend für den langfristigen Vermögensaufbau und -erhalt. In diesem Seminar erhalten die Teilnehmer einen fundierten und praxisbezogenen Überblick über die unterschiedlichen Anlagekategorien sowie die Basis für die Erstellung von Anlagerichtlinien. Diskutiert werden können konkrete und individuelle Umschichtungen von Anlageklassen zur Verbesserung der Vermögensstruktur und vor allem der Ausschüttungsrendite.

Stiftungen stehen vor großen Herausforderungen, der Staat muss sparen und macht das auch bei Sozialleistungen, obwohl der Bedarf unverändert hoch ist,  wenn er nicht sogar noch steigt. Auch wenn es keine konkreten Studien zu den Ausschüttungsrenditen österreichischer Stiftungen gibt, so sind diese historisch gering aufgrund der zumeist sehr hohen Immobilientangente im Portfolio. Gerade bei Zinshäusern stehen in den nächsten Jahren finanzielle Herausforderungen an, neben substanzerhaltenden Investitionen stehen Investitionen hinsichtlich Nachhaltigkeit wie der Wechsel der Energieversorgung, Umstieg auf Fernwärme usw. an. All das wird die vergleichsweise niedrige Ausschüttungsrendite weiter schmälern, für den eigentlichen Stiftungszweck werden dann noch weniger Mittel zur Verfügung stehen. Im Seminar werden die Unterschiede der einzelnen Anlageklassen analysiert, Umschichtungsmöglichkeiten diskutiert, Vergleiche zu anderen Ländern präsentiert. Ebenso werden wir auf die wenigen noch bestehenden Steuervorteile eingehen, welche die Ausschüttungsrendite verbessern können. Einen wesentlichen Teil wird die Erstellung von Anlagerichtlinien einnehmen, hier wird ebenso die Aufnahme von Nachhaltigkeits- bzw. Ethikrichtlinien präsentiert.

Inhalte

• Eigenschaften der Anlageklassen wie Immobilien bzw. Die unterschiedlichen Arten der Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Kunst, Wertpapierveranlagungen wie Anleihen, Aktien, usw.
• Mündelsicherheit - Vor- und Nachteile
• Portfolioanalysen
• Grundlagen für die Erstellung von Anlagerichtlinien
• Nachhaltigkeit bei der Gestion des Vermögens

Ziel/Nutzen des Seminars:

Die TN :

• Kennen die wesentlichen Eigenschaften der wesentlichen Anlagekategorien
• Lernen einfache Vermögensanalysen
• Lernen die Grundlagen für die Erstellung von Anlagerichtlinien
• Lernen über Nachhaltigkeit bei der Verwaltung des Vermögens
• Diskutieren konkrete Änderungen der aktuellen Vermögensstruktur

Zielgruppe
Vorstandsmitglieder, Stiftungsmitarbeitende, Geschäftsführer*innen und Führungskräfte, Vermögenseigentümer*innen, Vermögensberater*innen, gemeinnützige Vereine, Stiftungsinteressierte

Referent
Rainer Bartusch war über 30 Jahre als Berater im Bereich Private Banking bei der ERSTE Bank in Wien

(Online-Teilnahme auf Anfrage)